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居前10%！百万粉丝大V吴悦风最新业绩披露！董承非又现爆款！

时间 :2023-03-31 14:17:56   来源 : 私募排排网

3月以来，美联储如期加息25个基点，全球资本市场仍在震荡调整中，A股三大指数均出现下跌。截至3月29日，上证指数、深证成指分别累计下跌1.21%、1.73%，创业板指跌幅最大，达2.38%。

虽然月内各大指数表现并不理想，但是板块热点题材表现活跃。月初，“中特估”成为市场的主线，中字头股票狂飙，基建股表现亮眼；月中，人工智能板块在GPT-4发布后，再次走出一波大行情，彻底点燃了AI板块的热情，科技股纷纷起舞，三大运营商更是一飞冲天，距离翻倍也仅在一步之遥。

而在此期间，不少股票策略私募基金经理凭借着较好的投研能力以及市场嗅觉脱颖而出，这其中就包括嘉越投资吴悦风、正圆投资华通、廖茂林、睿郡资产董承非、王晓明、东方港湾任仁雄等。


(资料图片)

小规模风格激进，大规模追求稳健

根据私募排排网统计，截至3月末，旗下至少有两只产品有业绩更新的2147位股票策略基金经理，近一月平均收益达-1.02%，首尾业绩相差多达78.28%。其中，取得正收益的有775位，占比为35.17%。

具体来看，在小规模公司任职的基金经理近一月业绩分化相对较大，整体收益也较低，而在大规模公司任职的基金经理风格相对稳定，整体收益也较高。

核心原因主要是小规模私募可以进行更加灵活的调仓，在市场单边行情时，能够显著提升其阿尔法收益，而市场处于震荡行情时，小规模私募可以采取更加灵活的策略去投资。但是，由于激进的风格也往往容易踩坑至使业绩出现较大回撤。与此相反，大规模私募讲究资产配置均衡，会跟指数走向趋同并略跑赢指数，因此风格更加稳定。

私募排排网根据任职公司规模，分别筛选出了在小规模（0-5亿、5-10亿）、中规模（10-20亿、20-50亿）、大规模（50-100亿、100亿以上）公司任职，近一月收益前二十的股票策略私募基金经理。

小规模：300万粉丝大V吴悦风脱颖而出

在小规模公司任职，近一月收益排名前二十的股票策略基金经理中，近一月收益均在15%以上，并且5亿以下规模级别的基金经理表现更加突出。

其中，近一月收益最高达到了43.99%，是来自伏明资产的贺振华。另外，天贝合资产何岸林、绯鹤投资邓蠡近一月收益也均在30%以上。

值得一提的是，原沣京资本吴悦风“跳槽”嘉越投资后，其最新业绩也于近日曝光在聚焦灯下，近一月收益达27.57%，不仅在小规模级别的基金经理中靠前，在两千多名股票策略基金经理中也以前10%的业绩排名第五。

作为一位“网红”级别的基金经理，吴悦风社交媒体账号“月风投资笔记”在微博、雪球等平台上合计拥有近300万粉丝。中基协数据显示，嘉越投资成立于2015年9月，实控人为姜海洋，持股51%，而吴悦风也是股东之一，持股10%。

从嘉越投资旗下基金产品来看，今年以来都有不错表现，其中于2022年11月成立的“嘉越月风投资创世号”， 截至3月24日，今年以来收益达26.97%，近一月收益达27.57%。

3月中旬开始，A股数字经济和央国企重估概念股成为市场最强主线。吴悦风在接受私募排排网采访时表示，自己确实有相当多的仓位配置在人工智能以及数据要素板块，这是3月净值提升的原因之一。

当然，业绩的较好表现也离不开吴悦风丰富的投资经验以及较强的投研能力。他是A股历史上较早一批的传媒研究员出身，早在2013年底就开始在保险资管看传媒板块，经历过TMT大板块最大级别的牛市，是一位自上而下和自下而上策略相结合追求绝对收益的保险系私募基金经理。

对于后市，吴悦风表示，继续看好整个人工智能和数据要素为代表的数字中国行情，作为经历过13-15年完整TMT大行情的老基金经理，目前的判断依然是一个持续1-2年的大级别主线行情。

但是，吴悦风同时也认为，这次行情演绎的太极致、走势也太快，甚至包含了一些逼大机构空的筹码结构因素。需要一次足够的调整，一方面释放风险，另一方面让有意向的投资人能够加入，此外，通过震荡调整把真正优质公司挑出来，而非纯粹的炒概念炒预期。吴悦风判断，3月底开始的这一轮调整会持续2-4周，而这里也恰逢机构的一季报期，季报期后调仓更为方便，后面整个板块会逐步分化、筑底、还有很大的行情空间。

另外，坚持人工智能的三要素：模型、算力、数据，在这三个方向深度挖掘，在行业上，吴悦风认为，通信和传媒的机会更明显，计算机要绕开传统信创深挖AI特色。另外，好的人工智能一定要有好的数据投喂，这里恰好也和今年的数据要素方向契合在一起，也是一个有非常多机会的细分方向。

中规模：上海基金经理独占鳌头

在中规模公司任职的基金经理近一月TOP20中，办公城市位于上海的最多，共有六位，占比达30%，深圳、北京紧随其后，杭州、天津、珠海、福州等地也有个别分布。

其中，近一月收益超过10%的基金经理共有九位，最高的达28.77%，是来自上海申九资产的基金经理欧阳沁春。欧阳沁春曾任汇添富移动互联行业投资总监、汇添富均衡增长、汇添富社会责任、汇添富移动互联基金经理，长期专注于成长股的研究与投资，在医药行业、移动互联网、消费电子与传媒有较为深入的研究与造诣。

大规模：董承非表现不俗，又现爆款产品

在大规模公司任职的基金经理近一月业绩要稍逊于中小规模基金经理，其中，百亿级更为突出，最高达到了13.90%。

正圆投资华通、廖茂林近一月收益分别达5.28%、3.58%，凭借着较好的表现同时入选。其中，廖茂林一直以来都拥有较高的人气，频频霸榜私募排排网热搜基金经理榜，其善于发掘公司基本面拐点。

华通拥有丰富的公募从业经验，擅于在大赛道出现早期嗅探布局，深挖具备独特竞争力和高壁垒的公司，并能充分把握产业和公司不同生命周期的投资机会。他具有宏大的历史视野、宽广的产业覆盖、超长周期的思考维度。

除此之外，睿郡资产董承非也脱颖而出，近一月收益为2.08%。董承非是一位“公奔私”顶流基金经理，曾历任兴证全球基金管理有限公司副总经理、研究部总监、基金经理，主要管理兴全趋势投资、兴全全球视野、兴全新视野等公募基金，管理规模最高达700亿。

在投资策略方面，董承非立足基本面研究，逆向思维，均衡配置，注重估值，坚守价值同时积极布局成长，持股周期长，注重安全边际。

据最新消息，近日，由董承非掌舵的睿郡承非鑫享系列产品在多个渠道开卖，受到众多投资者的青睐。其中，兴业银行私人银行的累计销售规模超10亿元，成为继宁泉、慎知、桥水之后的又一爆款。

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